Подросток Караг живёт с тяжёлым бременем: он — гибрид человека и пумы, и каждый день сражается с яростью и одиночеством в себе. Но когда он получает приглашение в таинственную школу «Кристалл», где учат подростков с необычными силами, у героя вскрываются новые горизонты. Здесь он встречает друзей, которые помогают ему почувствовать себя частью мира и раскрыть таланты — гипноз глазами, усиленный слух и интуицию хищника.
Однако истинные уроки придут не на занятиях, а во время опасных испытаний, где Караг поставит под угрозу всё — способность трансформации, доверие к друзьям и своё чувство идентичности. Всё это преподаст ему один важный вывод: не стоит прятать свою силу или стыдиться её, тем более, если она способна защитить и помочь. Фильм подчёркивает, что принятие своей природы и ответственность перед окружающими — ключ к настоящей силе и пониманию своего предназначения.